Ações e futuros fazem pausa após recuperação recorde: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — As ações encerraram a semana com uma nota moderada, com os investidores avaliando as perspectivas para as ações, com mercados dos EUA à Europa e Japão atingindo máximos históricos após os lucros de grande sucesso da Nvidia Corp.

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Os futuros dos EUA pouco mudaram na sexta-feira, depois que o índice MSCI para todos os países empurrou o S&P 500 e o Nasdaq 100 para novos recordes durante a noite. Uma perspectiva moderada para a altamente valorizada fabricante de chips Nvidia ajudou-a a subir 16% em meio ao frenesi da inteligência artificial.

O aumento diário de US$ 277 bilhões da Nvidia em sua capitalização de mercado na quinta-feira foi o maior aumento de valor em uma única sessão de todos os tempos – eclipsando o ganho recente de US$ 197 bilhões da Meta Platforms Inc. A questão é se a recuperação tecnológica pode ser sustentada e alastrar a outros setores, à medida que os desafios relativos aos cortes nas taxas da Reserva Federal diminuíram, face a dados que mostram que a maior economia do mundo ainda está forte.

“A IA generativa será o tema de crescimento da década, e o relatório de lucros da Nvidia demonstra a força contínua dos gastos com infraestrutura de IA”, disse Mark Haefele, diretor de investimentos da UBS Global Wealth Management. “Além dos aspectos técnicos, acreditamos que os investidores deveriam se preparar para uma possível extensão da recuperação do mercado de ações, que poderia ser desencadeada por uma combinação de cortes nas taxas de juros do banco central, um crescimento mais robusto e uma inflação em queda.”

O índice Stoxx Europe 600 subiu depois de fechar em alta recorde na quinta-feira. As mineradoras lideraram o avanço, já que a maioria dos metais industriais subiu antes das novas sanções dos EUA à Rússia.

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A BASF SE subiu até 3% depois de a maior empresa química da Europa ter afirmado que os lucros iriam recuperar um pouco à medida que aprofundava os cortes de custos para contrariar os custos mais elevados de energia e a diminuição da procura. O Lender Standard Chartered plc subiu mais de 6% após registrar lucro e recompra de ações. A Allianz SE caiu depois de reportar lucros que corresponderam principalmente às estimativas.

Os ganhos das ações europeias foram em grande parte liderados pela Megacaps ASML Holding NV, SAP SE, LVMH e Novo Nordisk A/S. Tal como os EUA, a Europa tem agora o seu próprio risco de concentração, com essas quatro ações a representarem mais de metade do avanço de 3% do STOXX 600 em 2024, com apenas 10% da ponderação total.

No entanto, o Citigroup Inc. De acordo com os estrategas, embora o desempenho das ações em 2024 possa estar relacionado com a distribuição de lucros, os retornos das ações globais irão expandir-se após um primeiro trimestre curto.

Nos mercados asiáticos, o índice de referência da China CSI 300 ampliou os seus ganhos pela nona sessão, enquanto as ações de Hong Kong permaneceram estáveis. As ações australianas, taiwanesas e sul-coreanas avançaram. Os mercados japoneses foram fechados na sexta-feira devido a feriado.

Fed falcão

De volta aos EUA, os traders aceitaram comentários mais agressivos do Fed. O banco central dos EUA está no caminho certo para cortar as taxas de juros este ano – e não tão cedo, disseram três altos funcionários do banco central na quinta-feira. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu dois pontos base e o dólar ficou estável.

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Nas matérias-primas, o petróleo caiu à medida que os investidores ponderavam os sinais de um mercado mais apertado face às preocupações persistentes em torno da procura. O ouro flutuou. O níquel e o alumínio subiram, mas o minério de ferro rumou para a maior queda semanal em quase um ano, em meio a preocupações de que a demanda chinesa por aço possa decepcionar.

Destaques desta semana:

  • Alemanha IFO Business Environment, sexta-feira

  • O BCE divulga expectativas de inflação de 1 e 3 anos na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

  • O Stoxx Europe 600 subiu 0,2% às 8h17, horário de Londres.

  • Os futuros do S&P 500 pouco mudaram

  • Os futuros do Nasdaq 100 pouco mudaram

  • O futuro do Dow Jones Industrial Average pouco mudou

  • O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,1%

  • O índice MSCI Emerging Markets pouco mudou

Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

  • O euro permaneceu pouco alterado em US$ 1,0831

  • O iene japonês permaneceu pouco alterado em 150,60 por dólar

  • O yuan marítimo pouco mudou em 7,2093 por dólar

  • A libra esterlina permaneceu pouco alterada em US$ 1,2671

Criptomoedas

  • Bitcoin caiu 1,1% para US$ 51.102,88

  • Ether caiu 1,5% para US$ 2.940,5

Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu dois pontos base, para 4,34%.

  • O rendimento de 10 anos da Alemanha subiu um ponto base para 2,45%

  • O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha pouco mudou em 4,11%

materiais

  • O petróleo Brent caiu 0,5%, para US$ 83,21 o barril

  • O ouro à vista caiu 0,2%, para US$ 2.021,27 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Michael Misica e Jason Scott.

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